Job Description
A BM Vagas em parceria com renomada empresa, seleciona Assessor de Investimentos para atuar no modelo Home office.
Responsabilidades
- Prospectar e desenvolver carteira de clientes, identificando suas necessidades, objetivos financeiros e perfil de risco.
- Elaborar e apresentar planos de investimento personalizados, abrangendo produtos de renda fixa, renda variável, fundos e previdência.
- Monitorar ativamente o desempenho dos portfólios dos clientes, propondo ajustes e rebalanceamentos conforme as condições de mercado.
- Fornecer análises de mercado, cenários macroeconômicos e recomendações estratégicas de investimento para clientes e potenciais clientes.
- Garantir a conformidade com as regulamentações do mercado financeiro (CVM, BACEN, ANBIMA) e os padrões internos de suitability e compliance.
- Manter-se atualizado sobre as novidades do mercado financeiro, lançamentos de produtos e tendências de investimento.