Job Description
A BM Vagas em parceria com renomada empresa, seleciona Assessor de investimentos para atuar na cidade de Passo Fundo-RS.
Responsabilidades
Realizar a prospecção ativa e passiva de novos clientes de alta renda e investidores qualificados.
Conduzir análises financeiras aprofundadas do perfil de risco, objetivos e necessidades de cada cliente.
Elaborar e apresentar propostas de carteiras de investimento personalizadas, alinhadas às estratégias da instituição.
Monitorar e rebalancear as carteiras de investimento dos clientes, ajustando-as às mudanças de mercado e objetivos.
Manter-se atualizado sobre o mercado financeiro, produtos de investimento (renda fixa, variável, fundos, previdência) e regulamentação.
Oferecer suporte consultivo contínuo aos clientes, esclarecendo dúvidas e prestando informações relevantes.
Garantir a conformidade com as normas regulatórias da CVM, ANBIMA e Banco Central em todas as operações.
Requisitos
Para ingressar o candid...
Responsabilidades
Realizar a prospecção ativa e passiva de novos clientes de alta renda e investidores qualificados.
Conduzir análises financeiras aprofundadas do perfil de risco, objetivos e necessidades de cada cliente.
Elaborar e apresentar propostas de carteiras de investimento personalizadas, alinhadas às estratégias da instituição.
Monitorar e rebalancear as carteiras de investimento dos clientes, ajustando-as às mudanças de mercado e objetivos.
Manter-se atualizado sobre o mercado financeiro, produtos de investimento (renda fixa, variável, fundos, previdência) e regulamentação.
Oferecer suporte consultivo contínuo aos clientes, esclarecendo dúvidas e prestando informações relevantes.
Garantir a conformidade com as normas regulatórias da CVM, ANBIMA e Banco Central em todas as operações.
Requisitos
Para ingressar o candid...