Job Description
Somos a We Plan Investimentos , um escritório de assessoria credenciado à XP , que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados . Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.
Sobre a vaga:
Estamos em busca de um Assessor de Relacionamento para atuar na gestão consultiva de clientes com patrimônio acima de R$ 300 mil , fortalecendo relacionamentos de longo prazo e auxiliando na construção de estratégias patrimoniais alinhadas aos objetivos financeiros de cada investidor.
Buscamos profissionais que já possuam interesse e afinidade com o mercado financeiro, perfil consultivo e capacidade de construir relações de confiança com clientes de maior patrimônio .
Responsabilidades: Acompanhar e otimizar os investimentos dos clientes que possuem patrimônio acima de R$300 mil, alinhando estratégias aos seus objetivos financeiros, via chat, ...