Job Description
Assessor de Investimentos SP
Resumo: Profissional responsável por prospectar, atender e orientar clientes sobre opções de investimento, apresentando as melhores alternativas de acordo com o perfil de cada pessoa. Tem papel consultivo e estratégico no crescimento da carteira de clientes da Haus, promovendo uma experiência diferenciada e personalizada em investimentos.
Responsabilidades:
Prospectar novos clientes e construir relacionamento de longo prazo.
Realizar atendimento consultivo e personalizado, identificando o perfil do investidor e objetivos financeiros.
Elaborar propostas de alocação de ativos que respeitem o perfil e interesses do cliente.
Monitorar carteiras, sugerindo ajustes e oportunidades de acordo com o mercado.
Manter-se atualizado sobre tendências, produtos e regu...