Job Description
Nous recherchons pour notre bureau de Paris un Assistant Patrimonial H/F.
Véritable binôme du consultant patrimonial, l'assistant(e) patrimonial(e) chez Cyrus conseil a un rôle clé. Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner, simplifier, sécuriser et informer.
Vous serez chargé(e) d'accompagner plusieurs consultants patrimoniaux. Vous aurez notamment les responsabilités suivantes :
Préparation des dossiers en amont des rdv clients : formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...)
Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations signées
Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back office
Information des clients de l'évolution de leurs opérations
Vous interagissez au quotidien avec différents services de l'entreprise ; vous êtes également garant(e) du respect de nos procédures internes et de notre qualité de services.
Véritable binôme du consultant patrimonial, l'assistant(e) patrimonial(e) chez Cyrus conseil a un rôle clé. Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner, simplifier, sécuriser et informer.
Vous serez chargé(e) d'accompagner plusieurs consultants patrimoniaux. Vous aurez notamment les responsabilités suivantes :
Préparation des dossiers en amont des rdv clients : formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...)
Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations signées
Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back office
Information des clients de l'évolution de leurs opérations
Vous interagissez au quotidien avec différents services de l'entreprise ; vous êtes également garant(e) du respect de nos procédures internes et de notre qualité de services.