Job Description
TK Finanzplanung steht seit über 25 Jahren für strukturierte, unabhängige Finanzplanung für anspruchsvolle Privatkunden. Unser Fokus liegt auf einer klaren, ganzheitlichen Beratung rund um Vermögensaufbau, Immobilien und Ruhestandsplanung. Zur weiteren Professionalisierung unserer Prozesse suchen wir eine zuverlässige und strukturierte Assistenz im Backoffice, die unser kleines, hochwertiges Beratungsumfeld aktiv mitgestaltet.
Aufgaben
- Kunden- und CRM-Management: Pflege und Aktualisierung von Kundendaten, digitale Dokumentenablage, Vorbereitung von Beratungsterminen sowie strukturiertes Nachhalten fehlender Unterlagen.
- Unterstützung der Finanzplanung: Strukturierte Datenerfassung, Vorbereitung von Auswertungen (Fundsinflow), Erstellung von Präsentationsunterlagen sowie Vor- und Nachbereitung von Review-Gesprächen.
- Organisation von Webinaren, Seminaren und Mandantenveranstaltungen: Planung, Koordination und Nachbereitung von Onli...