Berater Finanzstrategie · 10–100 % · Fixum + Boni

Berater Finanzstrategie (Teilzeit) · 10-100% · Fixum + Boni

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten

• Region (Kundengebiet): Bremgarten AG, Schweiz
• Standort: Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung
• Pensum: 10-100%
• Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF /Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt:

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge‑, Spar‑ und Anlage‑lösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online‑ und Vor‑Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.