Job Description
Votre mission
Adecco recrute pour son client, un acteur majeur de la gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans, des Conseillers en Gestion de Patrimoine H/F en CDI sur le secteur de Nancy.
Vous souhaitez accompagner vos clients dans la construction et l’optimisation de leur patrimoine tout en développant une relation de confiance durable ? Cette opportunité est faite pour vous.
Vos missions
Dès votre intégration, un portefeuille de clients particuliers vous sera confié. Véritable partenaire patrimonial, vous intervenez sur l’ensemble des problématiques financières et patrimoniales de vos clients :- Gérer, fidéliser et développer un portefeuille d’environ 150 clients
- Réaliser des bilans patrimoniaux complets : fiscalité, succession, épargne, investissements
- Construire des stratégies patrimoniales personnalisées en fonction des objectifs clients
- Propo...