Job Description
À propos de nous
Notre client, acteur de référence (Leader reconnu) dans les domaines du patrimoine et de l'assurance, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) à Biscarrosse (40).
Intégrez une structure solide et bien établie, au sein d'une équipe engagée, où chaque mission valorise votre expertise. Vous accompagnerez une clientèle exigeante avec des solutions sur mesure, dans un cadre sécurisé et avantageux, loin des incertitudes du statut indépendant classique.
Mission
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous aurez pour missions de :
- Évaluer les situations patrimoniales : Réaliser une analyse rigoureuse des actifs et passifs afin de définir des préconisations en adéquation avec les objectifs financiers et personnels de vos clients.
- Construire des stratégies sur mesure : Élaborer des plans patrimoniaux personnalisés, intég...