Job Description
Conseiller Wealth Planning et Stratégie Patrimoniale 80-100% (H/F) - POSTE FIXE
Date de publication :
Votre mission
En tant que spécialiste en planification patrimoniale, vous accompagnez les clients dans les différentes étapes de leur vie et les conseillez sur des problématiques patrimoniales à forte valeur ajoutée. Vous intervenez en étroite collaboration avec les équipes de gestion de patrimoine, de clientèle privée et de clientèle entreprises afin d’apporter des solutions sur mesure adaptées aux besoins de chaque client.
- Accompagner les clients dans leurs réflexions patrimoniales à long terme
- Conseillez les clients dans les domaines de la prévoyance, de la retraite, de la fiscalité et de la transmission patrimoniale
- Élaborez des stratégies personnalisées tenant compte des objectifs familiaux, professionnels et successoraux
- Participez à l’analyse et à la structuration de situations patrimoniales complexe...