Job Description
Consulente clienti privati patrimonio (entrata laterale) Ibrido
Entrata laterale nella consulenza Finanza & Previdenza – senza vendita di prodotti assicurativi. Focus su 3a/3b, piani d’investimento/ETF, fondi previdenziali e budgeting.
Punti chiave
- Organizzazione: Convit International GmbH- Sede: Coldrerio, Svizzera (TI) · Homeoffice/ibrido possibile
- Contratto: Tempo indeterminato
- Grado: 10-100 %
- Lingua: IT (B2+)
- Salario: CHF /mese OTE (fisso + bonus; in base a grado & performance)
- Contatto:
- Formazione VBV gratuita: Formazione VBV inclusa e gratuita; dopo il percorso ottieni la certificazione VBV. Adatto anche a cambi di carriera/entrata laterale (senza esperienza).
Responsabilità
- Consulenza a clienti privati/PMI su previdenza, risparmio & soluzioni 3a/3b (senza assicurazioni).
- Analisi bisogni, creazione concetti finanziari e follow‑up in CRM....