Job Description
Você é apaixonado(a) pelo mercado financeiro e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance
Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!
Responsabilidades e atribuições:
- Realizar levantamento detalhado da situação patrimonial, fluxo de caixa, perfil de risco e objetivos de curto, médio e longo prazo;
- Estruturar estratégias integradas (proteção, investimento, sucessão, crédito);
- Propor soluções de seguros, consórcios, previdência e home equity alinhadas às metas do cliente;
- Manter contato recorrente para revisão do planejamento e atualização de necessidades;
- Prospectar clientes B2B;
- Explicar conceitos de proteção, sucessão e investimento em linguagem simples;
- Promover workshops, eventos e materiais educativos;
- Apoiar clientes em decisões estratégicas de crédito e...