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Full-Time Opportunity: This is a permanent, full-time position with a competitive package and real career growth potential.
Job Description
Aufgaben
- Beratung und Betreuung von Privatkunden in finanziellen Fragestellungen
- Analyse der persönlichen finanziellen Situation sowie der Ziele der Kunden
- Entwicklung individueller Finanz- und Vorsorgekonzepte
- Unterstützung der Kunden bei der Umsetzung der vereinbarten Lösungen
- Langfristige Betreuung und Pflege bestehender Kundenbeziehungen
- Ausbau des vorhandenen Kundenstamms durch Empfehlungen und Eigeninitiative
- Vor- und Nachbereitung sowie Dokumentation von Beratungsgesprächen
- Kontinuierliche fachliche Weiterbildung und Beobachtung relevanter Markt- und Produktentwicklungen
- Einhaltung gesetzlicher, vertraglicher und regulatorischer Vorgaben
Qualifikation
- Interesse an Finanzthemen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie ein seriöses und vertrauenswürdiges Auftreten