Job Description
Finanzielle Entscheidungen sind Vertrauenssache
Vertrauen entsteht durch Nähe, Verlässlichkeit und echtes Engagement. Genau darin liegt die Stärke unserer Auftraggeberin, einer etablierten Bank mit starker regionaler Verankerung in der Ostschweiz. Man kennt die Menschen, pflegt langfristige Beziehungen und legt grossen Wert auf eine persönliche und nachhaltige Beratungskultur. Als
übernehmen Sie eine zentrale Rolle in der ganzheitlichen Betreuung der Kundschaft. Ziel dieser Funktion ist es, eine qualitativ hochwertige Beratung sowie eine präzise Erfassung und Verarbeitung von Finanzplänen sicherzustellen und damit die Weiterentwicklung des Finanzplanungszentrums nachhaltig zu stärken. Dabei steht die individuelle Lebenssituation der Kundinnen und Kunden konsequent im Mittelpunkt. Ihr Fokus liegt auf der strukturierten Erarbeitung von Finanzplänen. Sie analysieren die Ausgangslage, erkennen Bedürfnisse und entwickeln fundierte Lösungen in den Bereichen Vorsorge, ...