Job Description
Buscamos un/a Investment Associate con sólida base técnica financiera y vocación comercial, para acompañar integralmente la gestión de clientes de alto patrimonio (HNW/UHNW), participando activamente en el seguimiento de carteras, análisis de inversiones e interacción directa con clientes.
Principales responsabilidades
- Liderar reuniones de cartera y mercado junto a clientes.
- Explicar decisiones de inversión, performance y contexto de mercado de forma clara y profesional.
- Asegurar consistencia entre las carteras, los objetivos del cliente y el Investment Policy Statement (IPS).
- Detectar desvíos y dar seguimiento activo a temas pendientes vinculados a las carteras.
- Coordinar con el Financial Advisor y el equipo para asegurar una correcta ejecución y seguimiento.
- Anticipar movimientos o situaciones relevantes de mercado para los clientes.
- Generar insights e ideas accionables vinculadas a inve...