Job Description
Nachwuchsberater Finanzen – Hybrid
Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.
Eckdaten
- Job Department: Convit Central GmbH
- Referenzstandort: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH‑8152 Glattbrugg
- Einsatzregion: Aarau, Schweiz
- Vertragsart: Festanstellung – Pensum: 10–100 % – Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)
- Kontakt:
Aufgaben
- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF‑Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
- Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge‑ und Finanzkonzepte ausarbeiten.
- Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow‑ups sauber im CRM dokumentieren.
- Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.