Job Description
Michela, Tobias, Gilberto und 12 weitere Kolleginnen und Kollegen vom Team Vermögensplanung in Basel suchen Verstärkung. Mit anderen Worten: dich!
Dein neuer Job
- Kundinnen und Kunden (insbesondere im Segment Private Banking, Key Clients und E&E) in den Themen Vorsorge, Pension, Vermögen und Steuern umfassend und bedarfsgerecht beraten
- Erstellen von komplexen Finanz-, Pensions- und Steuerplanungen
- Mitwirken bei der Erarbeitung und Durchführung von internen Schulungen und Präsentationen sowie Kundenanlässen
Davon profitieren wir
- Mehrjährige Erfahrung als Finanzplanerin
- Erfahrung im Bereich Pensionskassenoptimierung (1e), Lohn vs. Dividendenvergleiche, Steueroptimierung
- Fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplanerin, Finanzplanungsexpertin, MAS Financial Consulting
- Freude am Kontakt mit Menschen und die Gabe, Kundinnen und Kunden zu begeistern
- Selbständ...