Job Description
Impactez des situations de planification patrimoniale en tant que spécialiste. Cette position vous place au cœur des enjeux en offrant des conseils clairs à des clients à valeur nette élevée.
En tant que spécialiste en planification patrimoniale, vous serez responsable d'accompagner une clientèle fortunée dans des circonstances successorales complexes. Votre rôle consistera à formuler des recommandations en fonction de leurs réalités et besoins. Vous contribuerez également à l’évolution des pratiques au sein de l'organisation et coacherez les conseillers afin de garantir un service de qualité.
Key Responsibilities:
• Agir en tant que référence en planification patrimoniale
• Analyser les situations financières et juridiques des clients
• Produire des rapports de planification successorale
• Collaborer avec des experts en patrimoine et fiscalité
• Former et développer les compétences des conseillers
Requirements:
• Baccalauréat en droit et barreau en règle
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En tant que spécialiste en planification patrimoniale, vous serez responsable d'accompagner une clientèle fortunée dans des circonstances successorales complexes. Votre rôle consistera à formuler des recommandations en fonction de leurs réalités et besoins. Vous contribuerez également à l’évolution des pratiques au sein de l'organisation et coacherez les conseillers afin de garantir un service de qualité.
Key Responsibilities:
• Agir en tant que référence en planification patrimoniale
• Analyser les situations financières et juridiques des clients
• Produire des rapports de planification successorale
• Collaborer avec des experts en patrimoine et fiscalité
• Former et développer les compétences des conseillers
Requirements:
• Baccalauréat en droit et barreau en règle
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