投资顾问岗（家办）

岗位职责 （一）投资顾问岗（家办）——科技金融方向
1.统筹全行财富信托数智化落地工作，跟进业务全流程数智化项目进度，协调业务、风控、科技、运营条线解决落地卡点，保障财富信托业务数智化体系平稳运转。
2.联动外部信托合作机构及行内科技部门，搭建财富信托跨主体数据协同机制，梳理业务架构、资产配置等场景数智化需求，输出可落地的数据应用方案。
3.建立总分行常态化对接机制，收集一线私行财富信托业务需求与数据诉求，对标总行规范持续优化系统功能、迭代数据口径，提升整体数智化运营效率。
4.负责财富信托数智化赋能与推广，围绕高净值客户服务、一体化财富信托经营开展落地应用；面向分支机构人员开展系统操作、数据应用等专项赋能培训。
5.跟踪监管新规及行业数智化发展趋势，结合本行财富信托业务现状，从数据治理、系统功能、业务赋能维度，输出产品优化、数智化升级建议。
6.落实财富信托业务数据合规治理工作，常态化开展数据自查、问题整改，严控数据报送、信息留存、系统使用全流程合规风险。
7.负责财富信托相关系统需求调研、落地推进及版本迭代，优化客户建档、资产台账、存续运维、收益清算等模块数据质量，满足监管报送及内部经营分析需求。 （二）投资顾问岗（家办）——业务区域推动方向
1.全行业务落地推动与指标督导，承接总行家族信托年度业务目标跟踪；常态化跟踪全国各分行信托业务推进进度，排查业务滞后原因，输出业务督导通报、改进方案，牵头落地专项业务活动，劳动竞赛等，推动全行信托业务规模高质量发展。
2.牵头搭建总行统一的财富管理信托分层培训体系，负责总行培训课件、案例手册、知识库、操作指引的研发、更新与迭代，统一全行信托业务专业输出标准。制作可复制、可落地的展业模板与实操案例，在全行范围内推广落地，打造全行标准化展业体系。
3.打造全行队伍财富管理信托能力评级与专业体系管理，负责全行财富管理信托队伍的能力评级、资质通关、考核认证工作；搭建信托业务持证通关、季度测评、能力迭代机制，建立全行信托人才梯队，提升整体一线队伍专业素养与展业能力。根据各区域业务短板、落地难点，定制专项推进及培训方案。
4.整合集团各类资源，横向对接总行各业务板块及子公司，统筹财富信托全链条跨部门协同。
5.实时跟进信托行业监管新规、总行最新业务政策、产品迭代规...