Wealth Manager

Desde Talent Brand, iniciamos la búsqueda de un/a Wealth Manager para una importante asesoría financiera basada en Barcelona y con amplia trayectoria y reputación en el sector, actualmente en plena fase de crecimiento y modernización. Ofrecemos un entorno dinámico, colaborativo y orientado a la excelencia en el servicio al cliente.
La información a continuación detalla los requisitos del puesto, la experiencia esperada del candidato y las cualificaciones correspondientes.
Responsabilidades principales
Mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes actuales y potenciales.
Identificar oportunidades de negocio y contribuir al crecimiento de la cartera.
Gestionar y asesorar a clientes en la planificación financiera integral (inversiones, ahorro, fiscalidad, sucesión).
Desarrollar estrategias personalizadas para optimizar el patrimonio de los clientes.
Colaborar con el equipo interno para garantizar un servicio de alta calidad.
Cumplir con la...